Scotiabank colideró la emisión internacional de bonos por US$500 millones realizada por AES España B.V., vinculada a las operaciones de AES Dominicana, en una transacción que despertó un fuerte interés entre inversionistas internacionales.
La operación recibió órdenes por más de US$1,500 millones, casi tres veces el monto ofertado, provenientes de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
Scotiabank participó como Joint Bookrunner y formó parte del grupo de entidades financieras responsable de estructurar, coordinar y distribuir la emisión entre los inversionistas.
La transacción representa un paso relevante para el sector energético dominicano, debido a la presencia de AES en el país y al interés mostrado por los mercados internacionales en su estrategia de largo plazo.
El presidente de Scotiabank República Dominicana y Caribe, Jabar Singh, destacó que la operación demuestra la capacidad de la entidad para conectar a empresas del Caribe con fuentes de financiamiento internacionales.
“Nos enorgullece haber formado parte de una transacción histórica para AES Dominicana, el mercado de capitales y el sector energético del país”, expresó Singh.
La emisión se realizó bajo el formato 144A/Reg S, con vencimiento en 2033 y un cupón de 7.750 %. Además, representa el regreso de AES a los mercados internacionales de deuda desde 2021.
De acuerdo con la entidad financiera, la operación reafirma su compromiso de apoyar el crecimiento empresarial y facilitar el acceso de compañías de la región a fuentes diversificadas de capital.
Scotiabank cuenta con más de un siglo de presencia en República Dominicana, donde atiende a más de 450,000 clientes personales, corporativos y comerciales y emplea a más de 5,000 personas.
