AES Dominicana captó US$500 millones mediante una emisión internacional de bonos corporativos, considerada la mayor realizada por una empresa dominicana desde 2012.
La operación fue colocada a un plazo de siete años y con una tasa de interés de 7.75 %, recursos que serán destinados a refinanciar operaciones de AES en República Dominicana y respaldar su estrategia de crecimiento a largo plazo.
La emisión despertó un fuerte interés entre inversionistas internacionales. Según informó la empresa, recibió más de 115 órdenes de inversionistas institucionales procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
La demanda superó los US$1,500 millones, equivalente a tres veces el monto finalmente colocado, lo que, de acuerdo con AES Dominicana, refleja la confianza de los mercados en la solidez de sus operaciones y activos en el país.
La empresa destacó que la operación se concretó en un entorno internacional competitivo y fortalece su estructura financiera y de capital.
El presidente de AES Dominicana, Edwin De los Santos, afirmó que la emisión evidencia la confianza de los mercados internacionales en la empresa, en el desempeño de la economía dominicana y en el fortalecimiento institucional del país.
De los Santos también resaltó durante el proceso de presentación a inversionistas la importancia de los activos de generación eléctrica de AES Dominicana y de la terminal de importación de gas natural AES Andrés, considerada estratégica para atender la demanda energética del país.
Por su parte, Martín Navarro, director financiero de AES Dominicana, señaló que el respaldo recibido de inversionistas locales y regionales fue uno de los elementos determinantes para el éxito de la emisión.
AES Dominicana cuenta con más de dos décadas de experiencia en los mercados internacionales de capitales y ha realizado diversas operaciones de financiamiento en República Dominicana y el exterior.
Desde 2005, el grupo ha estructurado emisiones por más de US$1,000 millones, entre ellas una colocación internacional de US$370 millones en 2016 y otra de US$300 millones en 2024.
Con la nueva emisión de US$500 millones, AES Dominicana refuerza su presencia en los mercados internacionales de deuda y consolida su trayectoria como uno de los principales emisores corporativos dominicanos en estos mercados.
